Ateliér špičatých klobouků

Coco byla zraněna při Qifreyho souboji s Engendilem, mužem zodpovědným za vznik monstra, které napadlo město. Mladá čarodějka se však nechce vzdát, a tak přichází s nápadem použít kouzlo, které by jí umožnilo v pátrání po Costasovi pokračovat. Ostatní kouzelníci se mezitím v různých částech města pokoušejí pomáhat obětem neštěstí. Potemnělé uličky Žumpy svedou dohromady osudy lidí, kteří se nikdy neměli setkat, a nezvratně je propletou...