Predvečer svatého Mikuláše

Každý rok se v den sv. Mikuláše po městě prohání tlupy maskovaných čertů a ze všech koutů znějí petardy, štěkot a křik. A malý Petr letos bude u toho. Poprvé! Těší se, ale jak už to tak bývá, všechno dopadne jinak, než si vysnil. Starší kamarád Vojta, kterého se Petr snaží zaujmout, frajer Tomáš, který nikdy neví, kdy přestat… Petr se musí poprat s ledasčím, zjistí, že není kamarád jako kamarád, a nečekané události jednoho večera ho úplně změní.